来自北柳府的两名年轻人Khem和Wan接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“ManSuang”的任务，揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团，并遇到了塔芬音乐家查特拉。三人彼此熟悉的过程中，曼苏昂的黑暗秘密和他们隐藏的动机开始一点一点地被暴露出来。两人的秘密任务涉及谋杀、反叛、寻找真理，以及王国和三个人的重大改变。

20年后，奥德修斯（拉尔夫·费因斯饰）被冲上伊萨卡海岸，憔悴不堪，面目全非。国王终于回家了，但自从他参加特洛伊战争离开家园以来，他的王国发生了很大变化。他心爱的妻子佩内洛普（朱丽叶·比诺什饰）现在是家中的囚犯，被许多雄心勃勃的追求者追逐，以选择新丈夫、新国王。他们的儿子忒勒马科斯长大后失去了父亲，在母亲的追求者手中面临死亡，他们认为他是他们追求佩内洛普和王位的障碍。